בשנת 2009 הוצאו תקנות אשר מאפשרות בחלק מהמכשירים הפנסיונים כמו לדוגמא קרן השתלמות, קופת גמל עצמאית נזילה ועוד לצאת מ"פול"
SMART & SIMPLE
SMART & SIMPLE
KPI פיננסים בע"מ
KPI הוקמה מתוך שאיפה להביא סטנדרט חדש של מתן פתרונות ושירות לחברות הפעילות
בתחום הפיננסי והפנסיוני. אנו מתגאים בצוות העובדים שלנו אשר בזכותו ובזכות ניסיוננו
הרב אנו מצליחים להעניק מדי יום פתרונות יצירתיים וחדשניים ללקוחותינו - הן בעזרת מיכון
והן בעזרת ייעוץ מקצועי. שאיפתנו היא לסייע ללקוחותינו להשיג את מטרותיהם העסקיות
ולהשיג הצלחות מתוך תחושת שותפות, ותוך שמירה על סטנדרט שירות מעולה.
KPI פיננסים בע"מ
KPI הוקמה מתוך שאיפה להביא סטנדרט חדש של מתן פתרונות ושירות לחברות הפעילות
בתחום הפיננסי והפנסיוני. אנו מתגאים בצוות העובדים שלנו אשר בזכותו ובזכות ניסיוננו
הרב אנו מצליחים להעניק מדי יום פתרונות יצירתיים וחדשניים ללקוחותינו - הן בעזרת מיכון
והן בעזרת ייעוץ מקצועי. שאיפתנו היא לסייע ללקוחותינו להשיג את מטרותיהם העסקיות
ולהשיג את מטרותיהם העסקיות ולהשיג הצלחות מתוך תחושת שותפות, ותוך שמירה על סטנדרט שירות מעולה.
שירותינו
ניתוח נתונים
- ניתוח נתונים על מסדי נתונים פיננסיים מורכבים בבניית דשבורד ניהול לתמונת מאקרו ומיקרו
- פיתוח דוחות עסקיים מותאמים להגדרות המשתמש
- בניית כלי בקרה - דוחות חריגים, עמידה במדיניות, חישוב נזילות, מח״מ, חשיפות וכו׳
- הנגשת והצגת המידע באמצעים ויזואליים ברורים
-
פיתוח כלים מודולריים הניתנים לתחזוקה קלה ומהירה
אוטומציות ומיכון תהליכים
- פיתוח ממשקים בין מערכות פיננסיות המובילות בענף - בלומברג, דנאל, FMR, קו מנחה, מגמה, חשבשבת ועוד
- פיתוח כלים לקליטות, תחזוקה והתאמות בין מערכות
- פיתוח כלים לייעול ו/או אוטומציה של עבודה ידנית
- בניית בוטים ואוטומציות בתהליכים תפעוליים
- בניית כלים ממוקדים ספציפיים, כמו מערכת לריכוז הנפקות, מודל חשיפות בתיקי השקעות ובדיקת רשימות נכסים
-
יישום רגולציות ובניית דיווחים ובקרות ממוכנות
שירותים נוספים
- הסבות נכסים - קופות גמל, קרנות סל, קרנות נאמנות
- מיזוג של מוצרים פנסיונים - פיננסים
- תחקור ביצועים ותשואות בשוק החיסכון ארוך הטווח (גמל, השתלמות,פנסיה וכו׳)
- ליווי וייעוץ מקצועי בתהלכים תפעוליים בתחום הפיננסי והפנסיוני
- כתיבת אפיונים עסקיים וטכניים לאנשי פיתוח ומחלקות IT
- חוות דעת כלכליות
-
בדיקות נאותות
-
בניית מודלים עסקיים
מערכת ניתוח מידע פנסיוני
- COMPASS - מערכת לניתוח פיננסי השוואתי של מוצרי חיסכון בשוק הפנסיוני
- השוואה וניתוח מתקדמים של תשואות, הרכב נכסים וחשיפות של כל מוצרי הגמל, פנסיה והביטוח
- ממשק משתמש אינטואטיבי, עם תצוגות גרפיות ברורות ומונגשות, גם ללקוחות קצה
- גישה מכל מקום ללא תלות בהתקנה על שרת / מחשב
-
מאפשרת פישוט וקיצורי תהליכי מכירה ושימור לקוחות
ניתוח נתונים
- ניתוח נתונים על מסדי נתונים פיננסיים מורכבים בבניית דשבורד ניהול לתמונת מאקרו ומיקרו
- פיתוח דוחות עסקיים מותאמים להגדרות המשתמש
- בניית כלי בקרה - דוחות חריגים, עמידה במדיניות, חישוב נזילות, מח״מ, חשיפות וכו׳
- הנגשת והצגת המידע באמצעים ויזואליים ברורים
- פיתוח כלים מודולריים הניתנים לתחזוקה קלה ומהירה
אוטומציות ומיכון תהליכים
- פיתוח ממשקים בין מערכות פיננסיות המובילות בענף - בלומברג, דנאל, FMR, קו מנחה, מגמה, חשבשבת ועוד
- פיתוח כלים לקליטות, תחזוקה והתאמות בין מערכות
- פיתוח כלים לייעול ו/או אוטומציה של עבודה ידנית
- בניית בוטים ואוטומציות בתהליכים תפעוליים
- בניית כלים ממוקדים ספציפיים, כמו מערכת לריכוז הנפקות, מודל חשיפות בתיקי השקעות ובדיקת רשימות נכסים
- יישום רגולציות ובניית דיווחים ובקרות ממוכנות
שירותים נוספים
- הסבות נכסים - קופות גמל, קרנות סל, קרנות נאמנות
- מיזוג של מוצרים פנסיונים - פיננסים
- תחקור ביצועים ותשואות בשוק החיסכון ארוך הטווח (גמל, השתלמות,פנסיה וכו׳)
- ליווי וייעוץ מקצועי בתהלכים תפעוליים בתחום הפיננסי והפנסיוני
- כתיבת אפיוינים עסקיים וטכניים לאנשי פיתוח ומחלקות IT
- חוות דעת כלכליות
- בדיקות נאותות
מערכת ניתוח מידע פנסיוני
- COMPASS - מערכת לניתוח פיננסי השוואתי של מוצרי חיסכון בשוק הפנסיוני
- השוואה וניתוח מתקדמים של תשואות, הרכב נכסים וחשיפות של כל מוצרי הגמל, פנסיה והביטוח
- ממשק משתמש אינטואטיבי, עם תצוגות גרפיות ברורות ומונגשות, גם ללקוחות קצה
- גישה מכל מקום ללא תלות בהתקנה על שרת / מחשב
- מאפשרת פישוט וקיצורי תהליכי מכירה ושימור לקוחות
0
פרויקטים בשנת 2023
0
קופות במערכת COMPASS
0
ני"ע בבסיס הנתונים
0
פרויקטים בשנת 2023
0
קופות במערכת COMPASS
0
ני״ע בבסיס הנתונים
אקסל ו-VBA
בעזרת הצוות המיומן שלנו KPI מספקת ללקוחותיה מגוון כלי אוטומציה וניתוחי נתונים ממוכנים מבוססי VBA, אשר מפותחים ספציפית לפי צרכי הלקוח במהירות וביעילות. הכלים שאנו מפתחים מאופיינים ונבנים על בסיס הבנה עמוקה של הצרכים העסקיים, ותוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים, הגנות ובקרות משולבות. אנו מאמינים כי חשוב ביותר להקפיד על מודולריות בפיתוח, כך שניתן יהיה לבצע התאמות מהירות לתנאי הסביבה והרגולציה המשתנים.
ניהול פרויקטים פיננסים
ב KPI אנו מספקים ללקוחותינו שירותי ניהול פרויקטים מורכבים בתחום הפיננסי פנסיוני, דוגמת מיזוגים בין קופות וחברות מנהלות וביצוע הסבות נכסים. אנו מלווים את הפרויקט משלב ישיבת ההתנעה, ניסוח תכנית עבודה והקצאת משאבים, בניית גאנט, ריכוז סטאטוס ביצוע, מתן מענה לתקלות, ועובדים – יד ביד עם לקוחותינו – עד לסיום הפרויקט והשגת התוצאה הרצויה. הניסיון הרב שצברנו בניהול אופרציות עסקיות בתחום הפיננסי והפנסיוני מאפשר לנו לתת מענה כולל ומלא בתחום העסקי, בניהול הסיכונים וניסוח הבקרות, בניהול המשימות והצוותים, ושימוש בפרקטיקות מתקדמות בניהול הפרויקטים.
ייעוץ כלכלי ואנליזה
אנו ב KPI מספקים ללקוחותינו מגוון שירותי ייעוץ בתחומים הפיננסים, לרבות ניתוח ביצועים ותשואות, מחקרי שוק, בדיקות כדאיות, ביצוע מכרזים, הכנת תקציבים, בניית מודלים ותחשיבים כלכליים, חוות דעת כלכליות, בדיקות נאותות , וכן ניתוחים שונים בעזרת כלים מתקדמים.
אקסל ו-VBA
בעזרת הצוות המיומן שלנו KPI מספקת ללקוחותיה מגוון כלי אוטומציה וניתוחי נתונים ממוכנים מבוססי VBA, אשר מפותחים ספציפית לפי צרכי הלקוח במהירות וביעילות. הכלים שאנו מפתחים מאופיינים ונבנים על בסיס הבנה עמוקה של הצרכים העסקיים, ותוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים, הגנות ובקרות משולבות. אנו מאמינים כי חשוב ביותר להקפיד על מודולריות בפיתוח, כך שניתן יהיה לבצע התאמות מהירות לתנאי הסביבה והרגולציה המשתנים.
ניהול פרויקטים פיננסים
ב KPI אנו מספקים ללקוחותינו שירותי ניהול פרויקטים מורכבים בתחום הפיננסי פנסיוני, דוגמת מיזוגים בין קופות וחברות מנהלות וביצוע הסבות נכסים. אנו מלווים את הפרויקט משלב ישיבת ההתנעה, ניסוח תכנית עבודה והקצאת משאבים, בניית גאנט, ריכוז סטאטוס ביצוע, מתן מענה לתקלות, ועובדים – יד ביד עם לקוחותינו – עד לסיום הפרויקט והשגת התוצאה הרצויה. הניסיון הרב שצברנו בניהול אופרציות עסקיות בתחום הפיננסי והפנסיוני מאפשר לנו לתת מענה כולל ומלא בתחום העסקי, בניהול הסיכונים וניסוח הבקרות, בניהול המשימות והצוותים, ושימוש בפרקטיקות מתקדמות בניהול הפרויקטים.
ייעוץ כלכלי ואנליזה
אנו ב KPI מספקים ללקוחותינו מגוון שירותי ייעוץ בתחומים הפיננסים, לרבות ניתוח ביצועים ותשואות, מחקרי שוק, בדיקות כדאיות, ביצוע מכרזים, הכנת תקציבים, בניית מודלים ותחשיבים כלכליים, חוות דעת כלכליות, בדיקות נאותות , וכן ניתוחים שונים בעזרת כלים מתקדמים.
מבין לקוחותינו
מבין לקוחותינו
סקירות אחרונות
אחת הטענות העיקריות שעלו בקשר עם השקת מודל תלוי גיל בראשית 2016, הייתה אובדן היכולת להשוות בין תמהיל ההשקעות של
קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני המגלם הטבות מס בדמות דחיי מס עד מועד המשיכה. דחיית המס תורמת לתשואת
